1. The Gimmicks - Boink
2. Rosinha Da Valenca - Ate Londres
3. Briamonte Orchestra - Zip
4. Astrud Gilberto & Walter Wanderley - Portuguese Washerwoman
5. Lill Lindfors - Upp Genom Himlen
6. Nara Leão - Marcha Dos Gafanhotos
7. Leci Brandao - Maos Libertas
8. Elis Regina - Tristeza
9. Claudette Soares - Vem Balancar
10. Quarteto Em Cy - Ate Londres
11. Sergio Mendes & Brasil '66 - Roda
12. Emilio Santiago - Comigo E Assim
13. Grupo Manifesto - Brasil Da Samba
14. Joyce - Nao Muda Nao
15. Dieter Reith - Wives And Lovers
16. Stella Levitt - It's Impossible
17. Elsie Bianchi - Little Bird
18. Jorge Ben - Mas,Que Nada
19. Edu Lobo - Arrastao
20. Umas & Outras - Primaverando
21. Alzo & Udine - Rain
22. Karen Wyman - Night And Day
23. Jimmy Castor - Bang,Bang
24. Willie Bobo - Mating Call
25. Les McCann Ltd - Bucket O' Grease
26. Dusty Springfield -Don't Let Me Lose This Dream
27. Wolfe - Dancing In The Moonlight
28. Jane Birkin - Ex Fan Des Sixties
29. Tania Maria - Dona Flor
30. Caterina Valente Und Edmundo Ros - Saudades Da Bahia
どきどき
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